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港交所开启创新篇章,启迪全方位推进上市融资服务

2月2日下午,在香港交易所和海淀区金融服务办公室的大力支持下,启迪金控联手启迪之星孵化器,以及安永会计师事务所、国浩律师事务所等专业机构,在清华科技园幸福科技实验室,为中关村科技企业组织了一场《科技创新企业赴港上市及融资专题研讨会》。本次活动得到了中关村大街运营管理股份有限公司、中关村上市公司协会的支持。

出席本次活动的主要嘉宾有,海淀区金融服务办公室主任刘建民,启迪控股副总裁、启迪之星董事长张金生,启迪控股副总裁、中关村大街运营管理股份有限公司总经理杜朋,香港交易所上市发行服务部高级副总裁钟创新,启迪金控(香港)董事总经理叶耘开,安永会计师事务所审计合伙人张君红,安永会计师事务所税务与商务咨询高级经理金春梅,国浩律师(北京)事务所合伙人/律师冯晓奕等。

近期,香港交易所针对创新企业,宣布了一系列的重大变革举措,包括接受同股不同权的安排,允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司来香港上市等等。同时,中国政监会也开展H股全流通试点。随着港交所新政不断,企业在港上市能否进入新时代?香港市场凭借哪些优势让众多优质公司选择在港上市?

致辞

海淀区金融服务办公室主任刘建民致辞

海淀特别是中关村区域的企业,担负着引领创新型经济的发展方向。如何更好的服务这些科技企业,结合政策与经济结构,海淀区金融服务办公室也在持续摸索创新,一方面制定相应政策助力企业挂牌上市,提供扶植资金,对企业进行IPO流程费给予专项支持;一方面举办各类培训辅导会,提高企业资本运营规范性,包括但不限于提供免费户外广告牌等宣传途径。企业上市,无论是在内地、香港亦或是海外,良性的竞争环境无疑对企业的快速发展会起到快速推动作用,清华科技园今天举办的活动是很好的形式,希望多多举办,推动企业善于利用资本。

启迪控股副总裁、启迪之星董事长张金生

创业艰难,上市虽不是评估企业成功的唯一标准,但借助资本的力量使企业获得更大的发展空间、确定行业中的地位等却是必要的。启迪控股一直致力于科技企业服务,包括举办这个活动,是希望将聚集到的优质资源、联合专业机构帮助创业企业。同时,包括启迪之星在内,启迪控股在全球已构建了200多个创新网络服务节点,服务的对象中,从小型创业企业,到独角兽企业,再到当地的龙头企业,一定程度上都需要借助资本的力量。启迪之星打造创新高铁的同时,更要搭建资本的绿色通道。

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香港交易所上市发行服务部高级副总裁钟创新

「解读香港交易所针对创新企业上市和融资新政策」

香港上市的优势包括高效透明的上市审批制度、可预期的上市时间、丰富且便利的再融资渠道、互联互通的机遇、市场化的运作和资金的自由流动、引进人材。香港上市审批制度以披露为本,企业符合上市标准即可;香港交易所上市部推荐后,经上市聆讯会议由上市委员会审批;没有辅导期;企业合法合规。

启迪金控(香港)董事总经理叶耘开

「香港上市及融资策略」

在香港上市及融资的监管审批方面,尽调过程中遇到的问题要积极处理,並在提交上市申请表时主动作出适当的披露以及提出相关问题解决的方法,给予监管机构良好形象;用精简容易明白的方式去起草招股书及回答联交所/证监会的问题,减少审阅时间;要明白联交所/证监会提问问题背后的原因,并及时准确回答问题重心。在股票销售方面,要做多方面及深入的行业公司对比,了解我们公司过人之处,找出亮点;与行业顾问紧密联系,引用合适的市场数据,突出行业未来前景;演示材料PPT要清楚明白,一目了然,突出未来收入与盈利爆发增长的原因;要明白投资者提问问题背后的原因,并及时回答问题重心,积极跟进。

安永会计师事务所审计合伙人张君红

「香港上市和融资的财务安排」

香港上市准备过程中常见的财务问题包括现有会计信息的质量、企业重组以及合并会计、控制权以及合并报表(包括VIE控制)、收入确认以及新收入准则、期权费用、优先股等会计问题、关联交易、土地及房产权属、税金。拟上市公司有必要致力于统一有关公司的会计制度、会计政策及结算流程,制定规范和高效的财务报告系统,从而满足拟上市公司对外信息披露的要求。

安永会计师事务所

税务与商务咨询高级经理金春梅

「企业红筹股上市税务影响概要」

企业红筹股上市基本股权架构搭建主要包括商业因素和税务因素。基于全球税务规划、商业运行管理,投融资需要、组织形式灵活多变等因素的考虑,通常在境内企业和其现有股东之间设立一个或多个中间控股公司。根据红筹股上市要求,企业通常选择Cayman/BVI和香港作为目前的海外控股公司的设立地。

国浩律师(北京)事务所合伙人/律师冯晓奕

「香港上市和融资的法律结构」

中国企业赴港上市的主要模式分为「H股模式」和「红筹模式」,「红筹模式」又分为「大红筹」和「小红筹」。其中,「小红筹」更适合内地民营企业,例如美图公司、阅文集团等。「H股模式」的主要步骤包括股份制改造、中国证监会及香港联交所的审批、股份发售上市;「红筹模式」的操作步骤包括离岸架构的搭建、香港联交所的审批、股份发售上市。中国企业赴港上市过程中需要注意的合规问题包括股权架构调整、业务资质、土地房产、知识产权、关联交易及同业竞争、公司治理及管理层、健康、安全、环境、税务及劳动等。

启迪金控(香港)是启迪金控在香港设立的金融服务集团,继承启迪为科技创新服务的企业精神和服务经验,启迪金控(香港)将为中关村核心区的科技创新企业赴港上市提供协助。

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